[fusion_builder_container admin_label=”” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”#607d8b” background_image=”https://rodajuridik.se/wp-content/uploads/Slide_dok.jpg” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=” ” padding_right=”” padding_bottom=” ” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_section_separator divider_type=”slant” divider_position=”left” divider_candy=”top” icon=”” icon_color=”” bordersize=”” bordercolor=”” backgroundcolor=”#ffffff” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /][fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”400″ bottom_margin=”” border_size=”0″ icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_2″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” border_style=”solid” padding_top=”20px” padding_bottom=”20px”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text]

Kurs med workshop i hur man dokumenterar kundmötet – professionellt 

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”shadow” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”#7098a3″ top_margin=”” bottom_margin=”20px” border_size=”3″ icon=”fa-calendar” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_text]

Riskminimering i första led

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” border_style=”solid” padding_top=”20px” padding_bottom=”20px”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_2″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_title margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” size=”5″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=””]

Information om kursen

[/fusion_title][fusion_text]

Som rådgivare, såväl finansiell som försäkringsrådgivning, är det mycket viktigt att dokumentera kundmötet på ett professionellt sätt.

Vårt mål med utbildningen är att rådgivarna ska få kunskap om vad en bristfällig dokumentation kan leda till och hur var enskild rådgivare kan minska de risker en sådan dokumentation utgör genom att dokumentera professionellt.

Ett kundklagomål kostar mycket att hantera såväl i form av direkta resurser som ryktesrisk. En anmälan kan leda till oönskade konsekvenser som exempelvis granskningar, skadestånd mm.  

Kursledarna är har bred erfarenhet avseende frågor kring dokumentation såväl praktiskt som ur ett complianceperspektiv.  

En professionell dokumentation:

  • Minimerar risken för klagomål och skadestånd

  • Är ett arbetsredskap

  • Uppfyller lagens krav

  • Uppfyller Swedsecs och Insuresecs krav

  • Uppfyller Finansinspektionens krav

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_2″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_title margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” size=”5″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=””]

För vem?

[/fusion_title][fusion_text]

Alla med kundkontakt bör regelbundet dels uppdatera sig om aktuella regelverk men även utveckla sin teknik för att minimera de risker en bristfällig dokumentation medför.

Kursen riktar sig främst till anställda som ger rådgivning inom bank, finans och försäkring men även andra i positioner där kundkontakten dokumenteras.

Diplomering

För personer som genomfört kursen med godkänt resultat

[/fusion_text][fusion_title margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” size=”5″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=””]

Innehåll

[/fusion_title][fusion_text]

Riskanalys vi börjar med att göra en riskanalys där deltagarna uppger vilka risker de ser med en bristfällig dokumentation.

Föreläsning en genomgång av gällande regelverk, hur tillsynsmyndigheter och branschorganisationer granskar och vad som är av extra vikt att tänka på utifrån olika perspektiv.

Exempel: En dokumentation kan omfatta tiotals sidor och uppfylla de legala krav som ställs men likväl vara bristfällig utifrån ett riskperspektiv eller ett granskningsperspektiv.

Workshop en praktisk workshop där deltagarna praktiskt tillämpar kunskaperna i fingerade kundsituationer.

Säcken knyts ihop vi avslutar med att knyta sammanfatta vad vi lärt oss från de teoretiska och praktiska momenten och går åter igen genom vilka risker deltagarna ser med en bristfällig dokumentation. Skillnaden med första analysen är som regel anmärkningsvärt omfattande.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” border_style=”solid” padding_top=”20px” padding_bottom=”20px”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_2″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_pricing_table type=”1″ backgroundcolor=”” bordercolor=”” dividercolor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” columns=”2″][fusion_pricing_column title=”Dokumentera professionellt ” standout=”yes”][fusion_pricing_price currency=”SEK” currency_position=”left” price=”950″ time=”per deltagare ” ][/fusion_pricing_price][fusion_pricing_row]3 timmar[/fusion_pricing_row][fusion_pricing_row]Ni behöver egen dator eller IPad[/fusion_pricing_row][fusion_pricing_row]Live på plats eller på distans [/fusion_pricing_row][fusion_pricing_row]Kursdiplom och förläsningsbilder i pdf ingår [/fusion_pricing_row][fusion_pricing_row]Minsta antalet deltagare för kursstart är 4 personer[/fusion_pricing_row][fusion_pricing_row]Kursen anordnas hos Er eller efter önskemål i annan lokal[/fusion_pricing_row][fusion_pricing_footer]Kontakta oss för mer information[/fusion_pricing_footer][/fusion_pricing_column][fusion_pricing_column title=”Dokumentera professionellt ” standout=”yes”][fusion_pricing_price currency=”SEK” currency_position=”left” price=”750″ time=” per deltagare ” ][/fusion_pricing_price][fusion_pricing_row]-[/fusion_pricing_row][fusion_pricing_row]-[/fusion_pricing_row][fusion_pricing_row]-[/fusion_pricing_row][fusion_pricing_row]-[/fusion_pricing_row][fusion_pricing_row]Om deltagarantalet är 8 eller fler[/fusion_pricing_row][fusion_pricing_row]-[/fusion_pricing_row][fusion_pricing_footer]Kontakta oss för mer information[/fusion_pricing_footer][/fusion_pricing_column][/fusion_pricing_table][fusion_text][/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” border_style=”solid” padding_top=”20px” padding_bottom=”20px”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_4″ spacing=”” center_content=”yes” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” undefined=”” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text]

BOKA KURSTILLFÄLLE

[/fusion_text][fusion_accordion type=”” boxed_mode=”” border_size=”” border_color=”” background_color=”” hover_color=”” divider_line=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_toggle title=”Öppna bokningsformuläret” open=”no”]

[gravityform id=”24″ title=”true” description=”true”]

[/fusion_toggle][/fusion_accordion][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Kursmaterial

Föreläsarens bilder i PDF. Kompendium: Förberedelser inför dataskyddsförordningen